國際電子商情13日訊 近期，美國總統(tǒng)特朗普針對英偉達向華銷售“特供版”Blackwell AI芯片的反復(fù)博弈持續(xù)發(fā)酵。據(jù)白宮內(nèi)部人士透露，特朗普可能批準該芯片出口，但附加兩項嚴苛條件：??要求芯片性能削減30%-50%??，。這一消息引發(fā)了半導(dǎo)體行業(yè)對供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的普遍焦慮。3Gfesmc

與此同時，產(chǎn)業(yè)鏈下游信息紛雜。本文綜合多方信源及官方聲明，旨在幫助業(yè)者厘清政策動向、甄別市場信息??，審慎評估供應(yīng)鏈風險。3Gfesmc

美方設(shè)限與中方回應(yīng)??

日前，據(jù)央視新聞報道，美國總統(tǒng)特朗普周一稱，可能會允許英偉達公司在華銷售“特供版”Blackwell人工智能芯片，該版本芯片性能很可能比此前獲準對華銷售的H20芯片更為強大。3Gfesmc

8月12日，外交部發(fā)言人林劍表示，中方已多次表明在美輸華芯片問題上的原則立場，希望美方以實際行動維護全球產(chǎn)供鏈穩(wěn)定暢通。3Gfesmc

同樣在近日，有消息稱英偉達和AMD與特朗普政府達成特殊協(xié)議，同意將特供中國芯片收入的15%上繳美國政府以換取出口許可證。3Gfesmc

有媒體就此向AMD、英偉達求證。截至發(fā)稿，AMD對此暫無回復(fù)。3Gfesmc

英偉達回應(yīng)稱，“我們遵守美國政府制定的參與全球市場的規(guī)則。加速計算的需求是全球性的，我們將繼續(xù)在規(guī)則范圍內(nèi)為盡可能多的客戶提供服務(wù)。”3Gfesmc

寒武紀股價異動與澄清??

事實上，半導(dǎo)體時隱時現(xiàn)的供應(yīng)焦慮，已引發(fā)A股半導(dǎo)體企業(yè)的波動。3Gfesmc

8月12日，原本A股半導(dǎo)體板塊排名前三的寒武紀，其股價突破歷史新高，收漲848.88元/股，一天市值上漲近600億元達到3551.29億元，市值排名也從第三位躍升至第二位。3Gfesmc

對此，寒武紀回復(fù)稱，股價波動可能受到市場多種因素的綜合影響，建議以公司公開披露的信息為準。而具體的業(yè)務(wù)進展情況，則會在即將披露的半年報中做出說明。3Gfesmc

另有市場消息稱，寒武紀近日大漲與其供應(yīng)鏈上的利好消息有關(guān)。有傳言顯示，公司載板在景碩明年訂了50萬顆，現(xiàn)在單月2萬顆，是等效690的顆數(shù)，ASP為8萬元-10萬元，可以對應(yīng)2026年300億元-400億元收入，全年有希望維持100億元。3Gfesmc

在8月12日20:00左右，寒武紀在投資者互動平臺表示，公司關(guān)注到網(wǎng)上傳播的，關(guān)于公司在某廠商預(yù)定大量載板訂單、收入預(yù)測、新產(chǎn)品情況、送樣及潛在客戶、供應(yīng)鏈等相關(guān)信息均為誤導(dǎo)市場的不實信息。3Gfesmc

市場信息迷霧

有過“跳票”經(jīng)歷的DeepSeek-R2，在近期被傳出即將發(fā)布。有市場消息稱其會在8月15日-30日之間發(fā)布。 8月13日，接近DeepSeek人士表示，該消息不實，并確認DeepSeek-R2在8月內(nèi)并無發(fā)布計劃。3Gfesmc

坊間還有消息稱，華為昇騰920芯片計劃于2025年9月量產(chǎn)，其算力性能對標 H100，且已完成與國內(nèi)主流大模型的適配測試；中科院計算所研發(fā)的“悟道”芯片也在加速迭代，專注于推理場景的優(yōu)化。但截至發(fā)稿，官方暫無回應(yīng)。3Gfesmc

這些消息體現(xiàn)了，市場對中國迅速提升高端AI芯片領(lǐng)域的自主化能力的期待。3Gfesmc