英偉達(dá)H20對華出口許可內(nèi)幕曝光
2025年7月，NVIDIA CEO黃仁勛在年內(nèi)第三次訪華期間透露，美國政府已承諾將批準(zhǔn)NVIDIA H20 GPU的銷售申請?jiān)S可，公司預(yù)計(jì)即將啟動交付。他同時還宣布將推出一款面向中國，專為“智能工廠與物流領(lǐng)域數(shù)字孿生人工智能應(yīng)用”打造的理想解決方案——NVIDIA RTX PRO GPU，該產(chǎn)品完全符合監(jiān)管要求。
作為美國在AI芯片出口管制政策上的“有限松動”，H20的FP16算力被限制在148TFlops，僅為英偉達(dá)旗艦產(chǎn)品H100的15%左右，NVLink互聯(lián)帶寬從600GB/s驟降至100GB/s，直接導(dǎo)致多卡并行效率暴跌75%，難以支撐萬億參數(shù)級大模型的訓(xùn)練任務(wù)，僅能滿足中小規(guī)模推理需求。軟件層面，H20僅兼容CUDA 11.8版本，無法適配 PyTorch 2.3等最新分布式訓(xùn)練框架，進(jìn)一步壓縮了其應(yīng)用場景。
除了技術(shù)性能的精準(zhǔn)閹割外，收入分成條款成為更具突破性的看點(diǎn)。美國政府要求英偉達(dá)將H20在華銷售收入的15%上繳財(cái)政部，這一前所未有的條件打破了傳統(tǒng)出口管制模式，成為美國通過技術(shù)限制直接獲取經(jīng)濟(jì)利益的新嘗試。有分析認(rèn)為，此舉既為緩解國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的營收壓力，也試圖通過經(jīng)濟(jì)綁定強(qiáng)化對企業(yè)的控制。
許可協(xié)議明確要求H20僅限用于民用領(lǐng)域，美國可能通過第三方機(jī)構(gòu)對最終用戶和使用場景進(jìn)行監(jiān)督，防止芯片流入軍事或超級計(jì)算機(jī)項(xiàng)目。這一限制與美國對華技術(shù)遏制的整體戰(zhàn)略一脈相承，旨在遏制中國高端算力的軍事化應(yīng)用。
值得注意的是，H20的松綁與中美稀土談判深度掛鉤。美國商務(wù)部部長霍華德?盧特尼克曾公開證實(shí)，恢復(fù)H20對華出口是中美“倫敦框架”經(jīng)貿(mào)磋商的成果之一，美方以此換取中國在稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)出口上的讓步。這種“技術(shù)換資源”的交易模式，凸顯了全球供應(yīng)鏈中技術(shù)與戰(zhàn)略資源的綁定關(guān)系。
與此同時，中國對進(jìn)口芯片的安全審查力度同步升級。7月，國家網(wǎng)信辦約談英偉達(dá)，要求其說明H20芯片的“漏洞后門安全風(fēng)險(xiǎn)” 并提交技術(shù)證明材料。盡管英偉達(dá)否認(rèn)存在安全隱患，但中方的審查行動釋放出對進(jìn)口技術(shù)安全可控的強(qiáng)烈訴求，成為平衡美方限制的重要舉措。
H20的恢復(fù)供應(yīng)在短期內(nèi)緩解了中國AI算力的缺口。字節(jié)跳動、騰訊等企業(yè)已重啟采購計(jì)劃，用于短視頻推薦算法、智能客服等推理場景，一定程度上降低了企業(yè)的運(yùn)營成本。但從長期來看，這種“閹割版”芯片難以滿足中國AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，反而進(jìn)一步堅(jiān)定了國內(nèi)企業(yè)推進(jìn)國產(chǎn)替代的決心。
有消息稱，華為昇騰920芯片計(jì)劃于2025年9月量產(chǎn)，其算力性能對標(biāo) H100，且已完成與國內(nèi)主流大模型的適配測試；中科院計(jì)算所研發(fā)的“悟道”芯片也在加速迭代，專注于推理場景的優(yōu)化。這些進(jìn)展顯示，中國在高端AI芯片領(lǐng)域的自主化能力正快速提升。
H20出口許可的松動在美國國內(nèi)引發(fā)激烈爭議。20名前安全官員和專家聯(lián)名致信商務(wù)部，警告此舉是“戰(zhàn)略性失誤”，可能削弱美國在AI領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢；而半導(dǎo)體行業(yè)則普遍持支持態(tài)度，英偉達(dá)、AMD等企業(yè)多次游說政府，強(qiáng)調(diào)對華出口對維持企業(yè)研發(fā)投入和市場競爭力的重要性。這種分歧導(dǎo)致H20的許可政策存在反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)——今年4月，H20曾被突然禁售，導(dǎo)致英偉達(dá)單季度損失超10億美元，未來類似的政策波動仍可能出現(xiàn)。
總體而言，英偉達(dá)H20的出口許可條件，是美國“精準(zhǔn)管制”與“利益平衡”策略的集中體現(xiàn)，既想通過技術(shù)限制遏制中國AI發(fā)展，又不愿徹底放棄中國市場的經(jīng)濟(jì)利益。然而，這種矛盾的政策反而加速了中國技術(shù)自主化的進(jìn)程。隨著國產(chǎn)芯片性能的提升和生態(tài)的完善，全球AI算力市場的格局正在重塑，而H20的命運(yùn)，或許只是這場長期博弈中的一個階段性注腳。
