深圳“搞錢軍團(tuán)”VS上?！翱萍夹沦F”，誰將引領(lǐng)中國分銷未來？
當(dāng)深圳華強(qiáng)北的電子元器件商人可在1小時車程內(nèi)完成90%的零部件采購時，上海初創(chuàng)企業(yè)們正在徐匯濱江的模速空間，展示智能小狗、智能吉他等200多種黑科技產(chǎn)品——這兩座城市的毛細(xì)血管里，似乎流淌著截然不同的創(chuàng)新血液。
在元器件分銷領(lǐng)域，以深圳為代表的華南地區(qū)和以上海為首的華東地區(qū)，誰的綜合優(yōu)勢更強(qiáng)？誰更懂分銷生意？《國際電子商情》深耕中國分銷商市場40年，常年追蹤具有一定規(guī)模的在中國大陸設(shè)有辦公室的分銷公司。本文將以這些公司為調(diào)查樣本，并按照地域劃分為：華南、華東、華北三個主要地區(qū)，通過跨區(qū)域?qū)Ρ?，揭示各地區(qū)分銷商生態(tài)的共性和差異。
需要強(qiáng)調(diào)的是，本次分區(qū)域研究并非割裂整體性，而是通過精細(xì)化視角解構(gòu)各地區(qū)的市場動能。這種結(jié)構(gòu)化分析有助于分銷商制定差異化供應(yīng)鏈策略，為今后的可持續(xù)發(fā)展定調(diào)。
一、華南地區(qū)：務(wù)實(shí)高效的分銷氣氛
一直以來，富饒、開放的華南地區(qū)是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要區(qū)域，尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域，消費(fèi)電子、通訊、家電等細(xì)分賽道優(yōu)勢顯著，成為全國乃至全球的制造業(yè)重要基地。制造基地需大量分銷商覆蓋供應(yīng)鏈，由此華南地區(qū)的分銷商發(fā)展較早、數(shù)量較多、規(guī)模較大。
從企業(yè)數(shù)量上看，據(jù)圖1可知，來自華南地區(qū)的分銷商數(shù)量就比華東、華北地區(qū)的數(shù)量多出兩倍以上。這是集群化發(fā)展模式的基礎(chǔ)。
從企業(yè)規(guī)模上看，14家上市分銷商里，有7家總部設(shè)立在華南地區(qū)，其中5家在深圳市、2家在香港；其次是6家總部在華東地區(qū)，分散在上海市、南京市、杭州市、福州市、泉州市；還有1家的總部在武漢；暫時沒有上市分銷商在華北地區(qū)設(shè)立總部。
企業(yè)不僅要“多”還要“精”，即產(chǎn)業(yè)鏈的不斷精細(xì)化分工。從圖2可知，相比華北/華東地區(qū)，華南地區(qū)的分銷商類型更齊全、占比均衡，主要以授權(quán)、混合、獨(dú)立等傳統(tǒng)模式占主導(dǎo)，服務(wù)于該地區(qū)的大型制造企業(yè)。而電商平臺則聚焦長尾市場，滿足了創(chuàng)客、科研、初創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展所需。
這一特征催生出一種相對務(wù)實(shí)的氛圍，大家聚到一起的目標(biāo)很明確——“搞錢”。以深圳為中心，90%的零部件可在1小時車程內(nèi)完成采購，1周內(nèi)可實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品原型到產(chǎn)品、再到小批量生產(chǎn)的過程，科研成果能夠迅速轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新產(chǎn)品?？傊?，一個字就是“快”。這是深圳相比其他城市無可比擬的供應(yīng)鏈實(shí)力。
那么，具體是哪些終端市場，吸引著分銷商們在鋼鐵森林中穿梭？據(jù)調(diào)查，華南地區(qū)的終端市場較為多元：消費(fèi)電子、工業(yè)自動化、汽車電子、通信設(shè)備、新能源、醫(yī)療設(shè)備……這些細(xì)分市場都是華南分銷商的“拿手好戲”。尤其是華南的通信設(shè)備占比突出，與華為、中興等頭部企業(yè)扎根深圳/東莞直接相關(guān)，形成了典型的產(chǎn)業(yè)鏈虹吸效應(yīng)。
當(dāng)然，機(jī)遇與風(fēng)險并存。華南地區(qū)的分銷產(chǎn)業(yè)也面臨著更多的挑戰(zhàn)。諸如：區(qū)域競爭激烈、拓展海外市場、客戶需求波動、國際貿(mào)易的不確定性、技術(shù)迭代壓力、國產(chǎn)替代推廣難等。
值得一提的是，與華北、華東地區(qū)不同，國際分銷商是華南地區(qū)分銷商的一大競爭對手。由于華南地區(qū)開放程度較高，國際化企業(yè)較多，當(dāng)他們需要供應(yīng)鏈完全自主可控時，就難免會更傾向于國際分銷商伙伴。這是華南分銷商區(qū)別于華北/華東地區(qū)的另一個顯著特點(diǎn)。而華北/華東地區(qū)分銷商的競爭對手多集中于本土企業(yè)，這可能與區(qū)域保護(hù)政策、本地品牌忠誠度有關(guān)。
二、華東地區(qū)的潛力與機(jī)會
盡管受訪者普遍認(rèn)為，當(dāng)前華南地區(qū)分銷商規(guī)模占優(yōu)，但以上海為代表的華東地區(qū)正不遺余力地構(gòu)建自主可控的供應(yīng)鏈體系，潛力不容小覷。以上海為例：
（1）地理位置
作為世界最大貿(mào)易口岸城市，上海2024年口岸進(jìn)出口總額11萬億元，上海港集裝箱吞吐量5150萬標(biāo)準(zhǔn)箱，連續(xù)15年位居全球第一，成為全球首個年吞吐量超5000萬標(biāo)準(zhǔn)箱的世界大港。上海，既是中國在全球供應(yīng)鏈上的“關(guān)鍵卡位”，也是服務(wù)長三角、服務(wù)全國的戰(zhàn)略樞紐和鏈接。
事實(shí)上，不管是哪個地區(qū)的分銷商，普遍都在上海建立了本地辦公室，以便更高效地了解世界貿(mào)易風(fēng)向，服務(wù)華東/華中地區(qū)客戶。
（2）產(chǎn)業(yè)鏈聚集、市場需求旺盛
上海汽車制造，杭州數(shù)字經(jīng)濟(jì)，蘇州工業(yè)制造，合肥創(chuàng)新生態(tài)，嘉興光伏產(chǎn)業(yè)，湖州智能制造，金華新材料，宣城汽車零部件，蕪湖低空經(jīng)濟(jì)……當(dāng)前以上海為中心，以江、浙為腹地的長江三角洲經(jīng)濟(jì)圈的區(qū)域一體化發(fā)展程度最高，由此帶動了長三角地區(qū)終端市場的蓬勃發(fā)展。
從圖3可知，分銷商們認(rèn)為，華東地區(qū)在消費(fèi)電子、工業(yè)自動化、汽車電子等產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢更大。
（3）政策支持
長期以來，上海將提升集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈能級視作目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)扶持力度均不斷加強(qiáng)。僅以供應(yīng)鏈方面為例，早在2018年，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于本市積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的實(shí)施意見》，要求到2020年，培育100家全國領(lǐng)先的供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范企業(yè)，使上海成為具有全球影響力的供應(yīng)鏈資源配置中心。
2024年扶持力度再加碼！7月，上海市人民政府辦公廳印發(fā)了《上海市促進(jìn)工業(yè)服務(wù)業(yè)賦能產(chǎn)業(yè)升級行動方案（2024-2027年）》，其中提到要加速產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈數(shù)字化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，培育數(shù)字化供應(yīng)鏈重點(diǎn)企業(yè)5家左右，引進(jìn)和培育具有國際服務(wù)水平的綠色低碳專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)10家以上。
（4）人才資源豐富
如果說，深圳的分銷人才在于懂市場、善交際、務(wù)實(shí)勤快，那么上海的分銷人才，優(yōu)勢在于：懂技術(shù)。根據(jù)上海市集成電路行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，上海集聚了全國40%的集成電路產(chǎn)業(yè)人才。其中，產(chǎn)業(yè)對技術(shù)應(yīng)用人才的需求最高，技能應(yīng)用人才次之，在制造環(huán)節(jié)人才缺口最大。
同時，為了集成電路這件“芯事”，上海高校迅速響應(yīng)下好“兩手棋”，一方面擴(kuò)大微電子核心學(xué)科專業(yè)的人才培養(yǎng)規(guī)模，另一方面面向全產(chǎn)業(yè)鏈條加強(qiáng)學(xué)科交叉融合，快速布局31個研究生專項(xiàng)班和35個本科微專業(yè)，分層分類人才培養(yǎng)格局已經(jīng)形成。復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、華東師范大學(xué)、上海大學(xué)等數(shù)家高校的千名學(xué)生，分路奔赴集成電路企業(yè)一線。
上海集成電路一片欣欣向榮，不如我們相約上海，一同開啟華東地區(qū)半導(dǎo)體分銷與供應(yīng)鏈的掘金之旅吧！
三、華東地區(qū)OEM制造商的需求分析
總體來看華東地區(qū)，它是中國OEM制造的核心區(qū)域，尤其在消費(fèi)電子、汽車與新能源兩大領(lǐng)域占據(jù)顯著優(yōu)勢。
一方面，依托長三角的全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈，華東OEM企業(yè)承接智能手機(jī)、TWS耳機(jī)等代工訂單，通過智能化生產(chǎn)滿足品牌快速迭代需求。另一方面，新能源汽車的爆發(fā)式增長帶動車規(guī)級芯片、功率半導(dǎo)體需求，華潤微、士蘭微等廠商為車企提供IGBT模塊和MCU解決方案。
展望未來，華東地區(qū)OEM制造商將開展三個轉(zhuǎn)型，進(jìn)而在轉(zhuǎn)型期間產(chǎn)生更多實(shí)際需求：
- 技術(shù)驅(qū)動升級：集中在第三代半導(dǎo)體應(yīng)用，例如華潤微布局碳化硅（SiC）器件，搶占新能源汽車和光伏逆變器市場。
- 綠色智造與柔性生產(chǎn)：一方面，環(huán)保機(jī)械、可回收材料需求上升，推動OEM企業(yè)采用綠色工藝。另一方面，數(shù)字化工廠提升定制化響應(yīng)速度，滿足小批量、多品類訂單需求。
- 全球化與反代工策略：布局東南亞產(chǎn)能是大勢所趨，以降低勞動力成本。另外，通過收購國際品牌實(shí)現(xiàn)反向代工，提升品牌溢價。
總體來說，華東OEM制造商的核心優(yōu)勢在于產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與規(guī)模化產(chǎn)能，但需通過技術(shù)升級（如自動化、智能化）和模式創(chuàng)新（如品牌化）應(yīng)對成本上升與全球化競爭。未來，能否整合政策紅利、突破高端技術(shù)壁壘，并抓住新能源與個性化消費(fèi)趨勢，將決定其在全球價值鏈中的位置。
四、結(jié)語
綜上所述，中國分銷市場的區(qū)域性特征顯著。華南地區(qū)先發(fā)優(yōu)勢明顯，分銷與供應(yīng)鏈實(shí)力穩(wěn)固；華東地區(qū)以“政策支持+產(chǎn)業(yè)鏈完善+市場需求”為驅(qū)動，不斷以新技術(shù)賦能供應(yīng)鏈，雙方都是中國供應(yīng)鏈的關(guān)鍵一環(huán)。
當(dāng)然，在夯實(shí)國內(nèi)分銷網(wǎng)絡(luò)的同時，海外市場正成為抵御周期波動的戰(zhàn)略增量。我們有理由相信，大家團(tuán)結(jié)一致，通過結(jié)構(gòu)性優(yōu)化與戰(zhàn)略性突圍，方能在世界舞臺上實(shí)現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張到價值創(chuàng)造的躍遷。
