晶圓代工廠華虹擬并購華力微，整合成熟制程產(chǎn)能
國際電子商情1日訊 中國第二大晶圓代工廠華虹半導(dǎo)體于8月31日晚間發(fā)布公告表示，該公司董事會于8月29日作出決議，同意公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)議案，同時(shí)按照上交所相關(guān)規(guī)定，華虹半導(dǎo)體股票將于9月1日開市起復(fù)牌。
預(yù)案顯示，華虹公司宣布擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向華虹集團(tuán)等4名交易對方購買其合計(jì)持有的上海華力微電子有限公司（下稱“華力微”，即華虹五廠）97.4988%股權(quán)，旨在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能與技術(shù)資源的深度協(xié)同。本次交易完成后，華力微將成為上市公司控股子公司。
發(fā)行價(jià)格方面，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為43.34元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
公開資料顯示，華力微擁有中國大陸第一條12英寸全自動(dòng)集成電路芯片制造生產(chǎn)線，覆蓋65/55nm和40nm工藝節(jié)點(diǎn)，重點(diǎn)布局邏輯與射頻、嵌入式非易失性存儲器、獨(dú)立式非易失性存儲器、高壓等工藝平臺。
有分析認(rèn)為，華虹對華力微的并購，被視為其在特色工藝和成熟制程領(lǐng)域強(qiáng)化布局的關(guān)鍵一步。華力微擁有12英寸晶圓生產(chǎn)線資源，其65/55nm、40nm工藝已達(dá)到業(yè)界主流水平，與華虹現(xiàn)有產(chǎn)線結(jié)構(gòu)形成互補(bǔ)，此次整合有望減少重復(fù)投資、優(yōu)化產(chǎn)品組合，并在功率器件、嵌入式存儲等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域形成合力。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，截至今年上半年末，華力微上半年?duì)I收額達(dá)24.66億元，凈利潤規(guī)模為3.44億元；資產(chǎn)總額為75.80億元，較上年同期增長約20%。
上半年華虹半導(dǎo)體營收規(guī)模為80.18億元，同比增長19.09%；歸母凈利潤為7431萬元。
事實(shí)上，華虹半導(dǎo)體并購華力微，響應(yīng)了國家產(chǎn)業(yè)政策。2023年華虹半導(dǎo)體在科創(chuàng)板上市之初，華虹集團(tuán)發(fā)布了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的補(bǔ)充承諾函》，提出在華虹半導(dǎo)體科創(chuàng)板上市之日起三年內(nèi)，按照國家戰(zhàn)略部署安排，在履行政府主管部門審批程序后，華虹集團(tuán)將華力微注入上市公司。
不過，截至上述預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司華力微的審計(jì)、評估工作尚未完成，具體交易價(jià)格尚未確定，因此上市公司向交易對方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定。國際電子商情將持續(xù)關(guān)注。
